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Fan inconditionnelle de magical girls, et notamment des Tres Magia, Utena Hiiragi est un jour approchée par une drôle de créature nommée Venalita, qui lui offre un pouvoir de transformation. Imaginant être devenue une magical girl, Utena déchante rapidement en réalisant qu’elle va désormais faire partie d’Enormita, une organisation maléfique contre laquelle luttent les Tres Magia…
