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Aidés par leur entraînement, l'équipement renforcé par l'aura d'argent de Ragna et surtout l'intelligence de Crimson, la troupe de Mikhail réussit à venir à bout de Désastros sans trop de peine. Mais dans la capitale du royaume, le roi Reise reçoit une visite aussi impromptue que terrifiante…