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Mio, désireuse d'élargir son éventail de compétences, se met à la cuisine. Le résultat n'est cependant pas très concluant, et les serviteurs de Makoto en font les frais. De son côté, notre héros fait la rencontre d'une jeune fille et de son ami demi-humain, qu'il décide d'aider lorsqu'il apprend que ces derniers ont des ennuis.
